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애플: 고가화의 성과보다 원가 방어가 관건
분석 기준일
발행
2026-10-23 기준 중립이다. 고가화·서비스 수익성은 견조하나 출하 감소·원가 상승이 부담이다. 345.42달러는 FY27 조정 EPS 9.58달러 전망에도 36.1배여서 반복 이익 개선을 확인해야 한다.
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- 점유율 상승에도 출하량은 감소했다
- 서비스 수익성과 환급 효과를 구분해야 한다