257720 KR · 실리콘투MW GOBLIN RESEARCH
실리콘투, 성장의 다음 과제는 현금 회수
분석 기준일
발행
2026-10-01 기준 성장성은 긍정적이다. 주가 38,600원은 신주 전환을 가정한 과거 이익 대비 약 12.6배지만, 재고 부담과 추가 투자 때문에 저평가 판단에는 현금 회수 개선이 필요하다.
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전체 리포트 읽기이 리포트에서 살펴볼 내용
- 해외 유통망 확대가 이익으로 연결
- 재고 증가가 현금 창출을 제약
- 조달자금의 수익률이 희석을 보상해야