009150 KR · 삼성전기보통주MW GOBLIN RESEARCH
삼성전기, 이익 급증 뒤 현금 회수의 시험
분석 기준일
발행
2026-10-30 기준 실적 개선은 긍정적이다. 다만 119만원은 올해 예상 이익의 53.8배로, MLCC 가격 상승과 기판 고부가화가 지속돼야 한다. 증설 부담을 감안하면 저평가로 단정하기 어렵다.
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- 가격과 제품 구성이 이익을 끌어올린다
- 증설의 성과는 투자 후 현금으로 확인한다