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아리스타: AI 성장의 대가는 현금 전환
분석 기준일
발행
2026-11-12 기준 성장성은 긍정적이다. 다만 194.42달러는 2027년 조정 EPS 대비 32.2배로, AI 매출 확대와 높은 수익성의 지속을 요구한다. 구매약정 부담을 감안하면 가격 매력은 조건부다.
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- AI 매출 두 배가 성장의 핵심이다
- 현금은 충분하지만 공급 확보 비용이 커진다