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오라클: OCI 성장과 현금 회수의 간극
분석 기준일
발행
2026-10-23 기준 성장성은 긍정적이나 저평가 확신은 제한적이다. 조회가 126.43달러는 FY27 회사 조정 EPS 전망의 15.6배다. 10월에도 남은 전력 공급 위험과 투자·희석 부담을 고려하면 주당 현금흐름 검증이 우선이다.
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- 계약의 크기보다 가동·매출 전환이 중요
- 선급금·증자와 주주 현금 수익은 구분