126340 KR · 비나텍MW GOBLIN RESEARCH
비나텍(126340) — 수주 성장 다음은 이익과 현금
분석 기준일
발행
수주 확대는 확인되지만 93,400원에서의 매력은 현금 전환에 달렸다. 상반기 연결매출은 크게 늘었으나 영업적자와 투자 후 현금유출이 남았다. 재해·평가손실을 본업 손실과 구분하면서, 증설 매출이 조달·희석 부담을 넘어서는지 확인해야 한다.
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- 수주 규모와 인식 매출은 다르다
- 큰 순손실과 본업 손익을 구분
- 현금 부족을 메운 조달에도 비용이 있다