009150 KR · 삼성전기보통주MW GOBLIN RESEARCH
삼성전기, 이익 성장과 증설 부담을 함께 볼 때
분석 기준일
발행
2026-11-12 기준, AI 부품의 이익 성장에는 긍정적이다. 다만 현재 주가의 매력은 2027년 추가 마진 개선에 달려 있다. 대규모 투자와 추정치의 불확실성을 고려하면 저평가 확정은 이르다.
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- 고부가 제품이 이익률을 끌어올렸다
- 증설의 매출보다 현금 지출이 앞선다