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키움증권: 장부가 할인과 이익 지속성의 줄다리기
분석 기준일
발행
216,000원은 반기 말 순자산 대비 할인 매력이 있다. 다만 상반기 호실적을 연간으로 단순 확대하기보다, 국내주식 점유율 방어와 늘어난 투자·조달비용을 감안한 수익성 유지 여부를 확인해야 한다.
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- 거래 확대가 점유율 하락을 상쇄
- 자본 확충에도 지급 부담은 남는다
- 대규모 PRS 투자는 순수익으로 평가