127120 KR · 제이에스링크MW GOBLIN RESEARCH
제이에스링크, 계약 확보 다음은 양산 수익성
분석 기준일
발행
2026-09-30 기준, 영구자석 공급계약은 사업화 진전이다. 다만 31,000원을 뒷받침하려면 납품 확대가 고정비 회수와 현금창출로 이어져야 한다. 증자와 순이익 흑자만으로 저평가를 판단하기 어렵다.
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- 250톤 계약의 가치는 납품조건에 달렸다
- 조달 여력과 현금 소진을 함께 봐야 한다