COIN US · Coinbase Global, Inc. Class AMW GOBLIN RESEARCH
코인베이스, 점유율보다 수익화 회복이 먼저
분석 기준일
발행
2026-10-23 기준 판단은 중립이다. 171.33달러에서 재평가를 뒷받침하려면 거래매출 회복과 USDC 보상비 차감 후 이익 개선이 필요하다. 점유율 상승만으로 저평가를 확정하기 어렵다.
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- 거래 점유율 상승이 이익 증가로 이어져야 한다
- USDC 성장의 핵심은 잔액보다 순수익이다