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HIMS: 매출 회복보다 마진·현금 검증이 먼저

분석 기준일 2026년 9월 30일

발행 2026년 9월 30일 16:58 KST

핵심 요약

2026-09-30 기준 관망이다. 미국 체중관리 수요 회복은 긍정적이나, 수익성 하락과 인수대금 부담이 주당 가치 개선을 제약한다. 조회 주가 28.78달러에서 저평가를 뒷받침하려면 마진 회복과 투자 후 현금 창출이 필요하다.

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