V US · Visa Inc. Class AMW GOBLIN RESEARCH
비자(V): 서비스 성장, 현금 전환이 관건
분석 기준일
발행
2026-10-03 기준 중립적이다. 부가서비스 성장은 견조하지만, 360.66달러는 최근 12개월 조정 이익의 28.2배다. 비용 증가와 현금흐름을 웃도는 주주환원을 고려하면 저평가로 판단하기 어렵다.
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전체 리포트 읽기이 리포트에서 살펴볼 내용
- 부가서비스 성장의 이익 전환이 중요
- 주주환원이 잉여현금을 초과
- 인수와 소송의 주당 효과를 구분