000720 KR · 현대건설MW GOBLIN RESEARCH
현대건설: 이익 회복 다음은 현금 회수
분석 기준일
발행
2026-09-30 기준, 수익성 회복은 긍정적이다. 다만 118,100원에서 저평가를 주장하려면 현금 유출 축소와 원전 본계약의 수익성 확인이 필요하다. 이미 공시된 부분 작업중지도 점검해야 한다.
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전체 리포트 읽기이 리포트에서 살펴볼 내용
- 건축·주택 마진 개선이 이익을 방어
- 차입 조달보다 공사대금 회수가 중요
- 부분 작업중지는 이미 공시된 위험