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샌디스크: 낮은 PER의 전제는 NAND 가격
분석 기준일
발행
2026년 11월 12일 기준, 데이터센터 성장과 현금창출은 긍정적이다. 다만 예상 PER 4.19배는 높은 NAND 가격의 지속을 전제하므로, 경기 정상화 이익을 확인하기 전까지 저평가 단정은 유보한다.
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- 데이터센터 성장에도 가격 의존은 크다
- 장기계약은 매출 가시성을 높인다
- 투자·선급금을 뺀 현금이 환원의 기반