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아리스타: AI 매출 확장, 공급약정이 시험대
분석 기준일
발행
2026-11-05 기준 성장 전망은 긍정적이다. 다만 174.89달러는 2027년 조정 EPS 컨센서스의 32.4배로, AI 매출 확대와 현금 전환이 함께 이어져야 정당화된다.
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- AI 확장이 내년 매출의 중심
- 공급 확보가 현금 부담으로 돌아올 수 있다