452280 KR · 한선엔지니어링MW GOBLIN RESEARCH
한선엔지니어링, 성장 다음은 현금 회수
분석 기준일
발행
2026-10-23 기준, 본업 성장은 긍정적이나 15,180원에서 저평가를 확신하기는 어렵다. 모듈 판매 확대가 증설비·운전자금 부담을 넘어 주당 현금 창출로 이어져야 한다. 고객별 수익성과 최신 시장 추정치 검증은 부족하다.
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- 모듈 성장 확인, 고객 증산의 전이는 별개
- 자동화 효과는 투자비와 희석을 넘어야 한다