003670 KR · 포스코퓨처엠보통주MW GOBLIN RESEARCH
포스코퓨처엠, LFP 수주보다 현금화가 관건
분석 기준일
발행
2026-11-05 기준 신중한 관찰이 타당하다. LFP 전환은 성장 경로를 넓히지만, 3분기 보상금과 늘어난 순차입금을 고려하면 175,500원에서 저평가를 단정하기 어렵다.
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- 보상금이 높인 이익을 정상 수익으로 보긴 이르다
- LFP 계약의 실질은 물량·가공마진·수금에 있다