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IREN Limited: AI 계약의 성장, 투자 회수가 주당 가치를 결정한다
분석 기준일
발행
중립. 2026-09-29 기준, AI 매출 확대는 확인됐지만 현재 가격의 매력은 계약의 실제 가동과 투자 회수에 달렸다. 9월 8일 발표한 Sweetwater 2GW의 ERCOT 편입은 조건부다. 총전력 300MW 시설의 인도 목표는 2027년 4분기로, 장기 증설의 진전으로 평가한다
이 리포트에서 살펴볼 내용
- 계약을 매출로 바꾸는 관문은 가동과 검수
- 선급금 유입에도 설비 투자 부담은 크다
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